AM Prévoyance & Patrimoine Sàrl a été crée en juin 2018. C’est une société de conseil, spécialisée dans la planification financière patrimoniale pour les personnes privées.

Nous bénéficions d’une solide expérience de plus de vingt ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous travaillons exclusivement sur contrat de mandat.

La planification patrimoniale consiste à prévoir l’organisation de votre patrimoine pour répondre à vos préoccupations ou contraintes et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Pour y parvenir, notre démarche consiste à évaluer votre situation socio-économique, cerner les problèmes, les besoins et les opportunités, à faire une comparaison avec la situation future souhaitée, à prodiguer des conseils et à concevoir des stratégies patrimoniales.

Idéalement, cette démarche aboutit à la conception d’un plan financier global en inter action avec les divers domaines de la planification patrimoniale afin de vous accompagner tout au long de vos étapes de vie.

Les domaines de la planification patrimoniale

Notre processus de travail

Fondateur et doté d’une expérience de plusieurs dizaines d’année dans la planification patrimoniale.